Tracklist:

1. Pernalonga – Di Melo – Odeon / Fatiado Discos (1975/2021)
2. Pontos De Luz – Gal Costa – Philips / Mr. Bongo (1973/2017)
3. A Hora É Essa – Célia – Continental / Mr. Bongo (1972/2018)
4. Dor E Dor – Tom Zé – Continental / Três Selos Paralelo (1972/2022)
5. Ele Vem Aí – Jair Rodrigues – Philips (1975)
6. Preta Petinha – Novos Baianos – Som Livre / Mr. Bongo (1972/2022)
7. Foicera – Guilherme Coutinho E O Grupo Stalo – Erla – Estudio / Mad About Records (1978/2020)
8. Feminina – Joyce – Far Out Recordings (1977/2022)
9. Samuel Arcanjo; Anjo – Jaime & Nair – CID / Vampi Soul (1974/2020)
10. Briguei Com Ela – Edy Star – Som Livre / ViNiLiSSSiMO (1974/2019)
11. Volkswagen Blues – Gilberto Gil – Philips / Fontana (1971/1974)
12. Hipnose – Antonio Carlos & Jocafi – RCA Victor / Mr. Bongo (1971/2016)
13. Tá Tudo Aí – Rubinho E Mauro Assumpção – Tapecar / Mr. Bongo (1972/2023)
14. Na Água Negra Da Lagoa – Toquinho – RGE / Mr. Bongo (1970/2018)