Tracklist:

1. Luz Polarizada – Jorge Ben – Philips / Survival Research (1975/2019)
2. Xibaba (She-ba-ba) – Airto – Buddah Records / Skye Records (1970/1976)
3. Presente Grego – Arthur Verocai – Continental / Kindred Spirits (1972/2011)
4. Mané João – Erasmo Carlos – Polydor / Soul Jazz (1972/2007)
5. Escolinhas De Robô – Tom Zé – RGE / Mr. Bongo (1970/2014)
6. Lingua Do P – Gal Costa – Philips / Elemental Music (1970/2018)
7. Dominus Tecum – Célia – Continental / Mr. Bongo (1972/2019)
8. Cidadão Da Mata – Baiano & Os Novos Caetanos – CID / Far Out Recordings (1974/2018)
9. Pavane – Brazilian Octopus – Fermata / ViNiLiSSSiMO (1969/2017)
10. Ye Mele – Luis Carlos Vinhas – CBS / Mr. Bongo (1967/1999)
11. Jôgo De Calçada – Mutantes – Polydor / Vinyl Lovers 1970/2008)
12. Castelo (Version 1) – Azymuth – Far Out Recordings (2019)
13. O Caminho De Bem – Tim Maia – Seroma / Luaka Bop (1975/2012)
14. Refém Da Solidão – Dila – CID / Far Out Recordings (1970/2019)
15. Só Quero Um Xodó – Gilberto Gil – Philips / Sire (1975/1989)
16. Na Baixa Do Sapateiro – João Gilberto – Polydor / Klimt (1973/2010)
17. Me Deixa Em Paz – Elis Regina – Philips (1972/1987)
18. Extremo Norte (The Gap) – Eumir Deodato – Equipe / Far Out Recordings (1973/2019)
19. Na Onda Do Berimbau – Tamba 4 – A&M / Elemental Music (1969/2019)